【独家】新光控股向已违约债券提出3年偿债草案 5天后又有20亿债券到期

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自9月25日新光控股2只债券违约,新光控股及周晓光的债务危机正式浮出水面。新光控股实际控制人周晓光浙江女首富的身份,让新光控股的债务危机备受业界关注。2018年10月16日,新光控股召开“15新光01”2018年第一次债券持有人会议。尽管正通过资产变现偿还债务压力,如今的新光控股仍面临着巨大的债务压力。
10月16日中午12点左右,记者在现场看到,义乌市青口工业园区通宝路115号新光控股集团有限公司(下称“新光控股”)大门口停着一辆警车及2辆警用摩托。门口一些戴着工牌的员工及5、6名保安在等待着公司已经违约的债券“15新光01”的债券持有人。
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下午1点30分,新光控股召开了“15新光01”2018年第一次债券持有人会议。来得早的债券持上午11点多已经到达现场,当天约有数十名债券持有人参会。
本次债券持有人会议主要目的是对10个议案进行表决,这些议案包括要求新光控股披露截至目前的财务状况、对外担保情况以及生产经营情况;要求新光控股落实“15新光01”债券偿债安排;要求新光控股及其关联方为“15新光01”债券提供增信措施的议案;要求新光控股确定定期沟通机制和联系人员;宣布未回售部分债券加速清偿;授权受托管理人向新光控股采取法律措施并由债券持有人承担全部费用;修改债券持有人会议规则;债券持有人会议增加网络投票方式;设立偿债资金专户;要求新光控股资产处置方案确定前通知债券持有人。
10个议案并未全部通过,据了解,两个议案未能通过,包括宣布未回售部分债券加速清偿及授权受托管理人向新光控股采取法律措施并由债券持有人承担全部费用。而且,会议投票环节尚未结束,个别参会的债券持有人便已经离场。
一位提前离场的债权人告诉经济观察报记者,提前离开是因为觉得会议没说什么干货。
但是,经济观察报记者自参会的“15新光01“债券持有人处了解到,会议结束后,新光控股总裁虞江波提出了一个为期3年的偿债方案,方案内容大致为,2018年底还全部利息和20%本金,2019年底偿付30%的本金和利息,2020年底,偿付50%的本金和利息,并额外提供担保。
以上的偿债方案只是一个草案,仍有很多细节需要债权人和发行人确定。
部分资产被保全
截至目前,新光控股违约的债券有两只,分别是20亿元金额的“15新光01”和10亿元金额的“17新光控股CP001”,截至9月25日,仅偿付7.07亿元。
根据新光控股多只债券的受托管理人摩根士丹利华鑫证券有限公司的报告,截至2018年10月14日,新光控股集团涉及3起重大诉讼案件,其中案号(2018)浙07民初143号,目前进展一审诉讼审理中,标的金额1.5亿元;案号(2018)浙执18号之一,目前进展为强制执行,标的金额约3.07亿;。案号(2018)沪01民初1333号,目前已立案,尚未开庭,标的金额为2.16亿元。
除上述已收到法院应诉通知书的诉讼外,新光控股同时注意到国家企业信用信息公示系统显示公司对上海富越铭城控股集团有限公司、新天国际经济技术合作 (集团)有限公司、新疆新天天池生态旅游开发有限公司、新疆中信新天矿业有 限公司、新疆中新资源有限公司、上海新天舜华有限公司持有的股权已被部分法院保全,但因尚未收到相关法院的诉讼材料,有关的信息正在核实之中。截至2018年10月15日,根据国家企业信用信息公示系统显示的相关保全信息,相关被保全股权数额总计12.407亿元人民币及6860万美元。
报告指出,上诉诉讼案件已保全了发行人(新光控股)部分资产,发行人及关联方正在积极地或将通过合法渠道主张发行人权力,最大限度保护发行人的投资合法权益。
应对债务危机
今年以来,新光控股便通过处理旗下资产以应对流动性不足问题。自9月25日2只债券违约以来,新光控股于近日完成第一笔大额资产处置,将义乌当地的一个房地产项目进行了转让。
10月16日,新光控股旗下上市公司新光圆成(002147.SZ)发布公告,将全资子公司浙江万厦房地产开发有限公司(下称“万厦房产”)一在建项目转让给义乌滨锦房地产开发有限公司(下称“滨锦公司”),转让价款约40.03亿元,抵扣项目负债后,滨锦公司世纪需支付人民币约3.29亿元。同时,万厦房产将剩余持有的项目5%的权益转让给滨江集团,转让对价约2.1亿元。滨江集团是滨锦公司为滨江集团的全资子公司。
新光圆成此次转让的房地产项目为义乌市商城大道与商博路交叉口西南侧地块的房地产在建项目,项目占地面积约5.22万平方米,用途为商服、住宅用地,房屋总建筑面积约31.45万平方米(其中计容建筑面积为219378.00平方米,不计容建筑面积95168.22平方米)。
此次交易完成后,滨江与万厦房产就项目的原合作关系终止,项目将由滨锦公司按项目原有的国有土地使用权出让合同及附件、政府的相关批准文件等规定单独进行开发建设,滨江拥有项目100%权益。
尽管积极将资产变现以偿还债务,但新光控股目前仍面临巨大债务压力。10月22日是债券“15新光02“的到期回售日,这只债券的金额为20亿元。
本文转载自经济观察网

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